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1. “Samba da pergunta” (Pingarilho) - Tim Maia.
2. “Ao amigo Tom” (Marcos e Paulo Sergio Valle e Osmar Milito) - Claudette Soares.
3. “Mudando de conversa” (Hermínio Bello de Carvalho e Maurício Tapajós) - Dóris Monteiro e Lucio Alves.
4. “Samba de Orfeu” (Luis Bonfá e Antônio Maria) - Ithamara Koorax.
5. “Tristeza de nós dois” (Mauricio Einhorn, Durval Ferreira e Bebeto Castilho) - Emílio Santiago.
6. “É preciso perdoar” (Carlos Coqueijo e Alcivando Luz) - Paula Morelenbaum.
7. “Ah! Se eu pudesse”, “O barquinho”, “Você” e “Nós e o mar” (Medley de canções de Menescal e Bôscoli) - Leila Pinheiro.
8. “Eu gosto mais do Rio” (“How about you”) (Burton Lane, Ralph Freed e Pacífico Mascarenhas) - Nara Leão.
9. “Outono no Rio” (Ed Motta) - Ed Motta.
10. “Galã tantã” (Silvia Sangirardi e Joyce) - Joyce.
11. “Slow motion bossa nova” (Celso Fonseca e Ronaldo Bastos) - Celso Fonseca.
12. “Bananeira” (João Donato e Gilberto Gil) - Bebel Gilberto.
13. “A rã” (João Donato, letra de Caetano Veloso) - Bossacucanova e Celso Fonseca.
14. “Verão à toa” (Arthur Verocai e João Luiz Magalhães) - Sanny Alves.
15. “O pato” (Jaime Silva e Neuza Teixeira) - Garganta Profunda.
16. “Wave” (Tom Jobim) - Os Cariocas